在项羽北上救赵、俘虏王离、迫降章邯的同时，林启年终于等到时机，有了新动作。
他趁秦军主力被牵制在河北，乘虚率军向西进发，首先进入已被掏空毫无战力的关中。于秦二世三年八月突破武关，十月进入咸阳，秦王子婴出降，不费一兵一卒就将曾经不可一世的秦朝灭亡了。
当时秦二世不久前刚被想要自立为帝的赵高派人杀害，但结果文武百官不同意，于是赵高就把子婴推为秦王而不是秦帝，那是因为这个阉人想要自己当皇帝，只是秦王子婴知道其阴谋，于是暗中派人把赵高杀了，直到林启年杀入咸阳，他也只当了不到五十天的秦王。
林启年念其曾在秦二世要杀蒙恬兄弟时劝谏过，就饶其不死。
林启年占据了咸阳，自然定都咸阳，并自称汉王。
而项羽率北路楚军于巨鹿之战一举歼灭秦军主力40余万后，自恃功劳最大，并取得了诸侯上将军地位，统率诸侯之兵，实力雄厚。项羽自认功高，自恃强大，遂自行分封天下，并拒绝把先入关的林启年封为关中王。也不承认林启年的汉王身份。
两大势力自此摩擦不断。
同年，不服气的项羽驻军鸿门，想要邀请林启年谈判，林启年率军驻军霸上，拒绝参加凶多吉少的鸿门宴谈判，于是两军在鸿门与霸上之间的龙须谷大战，最终以林启年损失3万兵力，项羽损失十万兵力而告终。
最后，两人约定十年后再战。
当时，项羽本不同意，但被心爱的虞姬说服，答应了这个条件，何况当时他也没有自信能一举歼灭林启年。这个虞姬在楚军中还有一定威望，据说项羽本来还想坑杀了那些与章邯一起投降的秦军，还是被虞姬劝说下才打消念头，才保全了那二十万条人命。
两个势力自此对峙，形成南北割据局面，一汉一楚。
一个自称汉王，一个自称西楚霸王。
一个以汉元年为当年年号，一个以楚元年为年号。
一个定都咸阳，一个定都彭城。
一晃……
十年已过。