魏廷南渡，凭借长江天险，二十年间数次组织反攻，却换来损兵折将。
加之内部纷乱，叛逆四起，有草莽攻占蜀地，另立社稷，出兵征伐却被阻于剑门关下，耗尽钱粮，只得困居南方，再也无力北伐。
再说胡族，随着南侵成功，诸胡之间的盟约已是岌岌可危，而等到彻底占据北方，所谓盟约便成了一纸空文，早已名存实亡。
他们彼此乱战，动辄毁城烧山，劫掠财富，无数来不及逃离的魏人如牛羊般被宰杀，将整个北方打成了一片废墟之后，终于决出了四个最为强大的胡人族群。
他们纷纷割据地盘，建立国家，同时吸纳其他弱小族群，并奴役魏人，稍有反抗，便行杀戮。
时光冉冉，曾经四个强大的胡人国度破灭了一个。
而七年前，燕国大将周魁忠起兵叛乱，将慕容氏斩尽杀绝，另立新国，以“周”为号，登基称帝。
周魁忠出身世家，虽有胡族血脉，却大肆提拔魏人，贬谪胡臣，引得胡人权贵不满，魏胡矛盾至今依然深重。
天下诸国纷纷扰扰，江湖之中自然也不得安宁。
当今武林，大致可分为正邪两道。
两教两派，一寺一宗，这六大势力，立于江湖顶端。
分别为胡教、魔教、九华剑派、峨眉剑派、金刚寺、普渡宗。
胡教自称圣教，原为塞外草原上的萨满教，随着胡族南下入侵，占据中原北方而开始兴盛。