李请一见又惊又喜，心一软便抱着孩子给夫人看。夫妻两人喜欢得不行，三年过去，总于盼来了一个白白胖胖的儿子。
第二天，府里道贺的客人中来了一位道人，道人来自金光洞，号太乙真人。
太乙真人收男孩为徒，给他起名哪吒，赐他乾坤圈和混天绫，这两样都是金光洞的宝贝。
一转眼，哪吒七岁了。
这年天气炎热，哪吒跑去陈塘关外的九湾河洗澡，手里线绫搅动了东海龙宫。
龙王命夜叉和三太子先后去捉拿兴风作浪的哪吒，奈何哪吒太强，先将欲要杀他的夜叉打死。
随后得知前来寻事的三太子敖丙生性邪恶，经常到人间作恶多端，强抢民女。愤怒之下又将三太子打死，还把他的龙筋抽了出来。
龙王得知后气极前往陈塘关捉拿哪吒替儿报仇，奈何哪吒的法宝太强，他打不过啊。
于是看着哪吒说：“我打不过你，我去上界告状，总有人来收拾你！”
李靖夫夫妻眼看龙儿踏云而去，不禁抱头痛哭。
哪吒于心不忍于是跑去金光洞跟师父求助。
真人赐了隐身符，让他在南天门前捉住了要上天告状的龙王......当哪吒带着象小蛇一样的龙王回家时，却把李靖吓了个半死。
无奈之下哪吒只好放了龙王。
变身后的龙王看着父子两人说道：“此仇不报非君子，你们等着！”
几天后，东海龙王带着其他三海龙王和大军，将陈塘关围住，又命人绑了李靖夫妻，欲在砍头之时。
哪吒回来了。
哪吒怒道：“恶龙快放开我父母，不然跟你没完！
东海龙王吼道：“一命还一命，纳命过来！”
哪吒道：“一人做事一人当，我用自己的性命换回父母！”
说完跪下给夫靖夫妻磕了三个头，说道：“孩子儿孝，父母的养育之恩，唯有来世再报！”
为了全城百姓的安危，哪吒挺身而出，悲愤自刎。于四海龙王跟前削骨还父，削肉还母，血溅陈塘关。
东王无王一见哪吒已死，不得不放开了陈塘关的百姓和李靖夫妻两人。
哪吒一缕不灭幽魂前往金光洞，找到了自己的师父。
太乙真人长叹一声，便用洞外莲池里的莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世......
说到这里，老道士叹了一口气，悠悠地说道：“那小子也有一个厉害的师父，一身功夫也了得......那又如何？他的软肋是陈塘关里的父母。”
赶着马车的李修元不解地问道：“恶龙为祸一方，难不成就没有王法么？”