一年后，灵魂来到海岸边，呼唤渔人。
渔人从海里出现：“你想说什么？”
灵魂让他凑近些，然后描述了近一年的所见所闻，包括那些东方不可思议的景色与经历，还有一面特殊的“智慧镜”。
“这面镜子我带回了离这里只有一天路程的山谷，只要让我回到你的身体，你就能拥有世界上最伟大的智慧。”灵魂循循善诱道。
可渔人笑了：“爱比智慧更重要。他爱我，我拥有比这更好的东西。”
“但没有比智慧更珍贵的东西了。”
“爱更珍贵。”渔人转身回到深海。
灵魂沮丧地离开了。
第二年，灵魂再次来到海边呼唤渔人。渔人出现：“你又想做什么？”
灵魂让他靠近些，然后开始说起这一年的经历，像是南方绚丽多彩的文化与物品，还有一枚来自最富有国王宝库的戒指。
“我把那戒指藏在离这里只有一天路程的山洞里，只要让我回到你的身体，你会成为世界上最富有的人。”灵魂劝说道。
可渔人还是笑：“爱比财富更好。他爱我，我足够富有。”
“但没有比财富更好的东西了。”
“爱更好。”渔人不理睬他，转身离开。
灵魂垂头丧气地走了。
第三年，灵魂再次呼唤了渔人。
这回他说见到一位蒙面的美丽姑娘，赤着脚跳舞的身姿非常美丽。
“她所在的那座城市，离这里只有一天路程。”
“小人鱼没有脚，不能跳舞。”渔人想着，有些好奇，也有些犹豫，他对自己说，“只是一天的路程，然后我就能回到爱人的身边。*”
他从水里离开，张开双臂，接受了灵魂。
灵魂露出个诡谲的笑，像是一条影子，转瞬回到了他身上。
“我们走吧。”灵魂催促他，“海里的神灵嫉妒心很强，会指使各种怪物。*”
渔人被催赶着离开。他们穿梭在月光下，来到第一座城市。