再次被拒绝的渔人叹息着：“神父说，灵魂比任何事物都珍贵，在商人那里却无法换得一枚银币。”
他不再奢求卖出，而是赶往海峡里的一处岩洞。那里生活着一位女巫，会许多的巫术。
女巫见到渔人，不紧不慢地放下手中的东西，露出了然又轻浮的笑：“你想要什么？网里满满的鱼吗？我有只足以吸引鱼群的芦笛。或是一场带来财物的风暴？我能呼唤来可怕的风暴。或让任何人爱上你的药水，还是杀死仇人的毒？但无论是什么，你得付出代价。”
“我想要扔掉我的灵魂。”渔人回答。
女巫脸色严肃起来：“这是件可怕的事情，但你能帮我做什么？”
“你想要什么呢？”
“一点微不足道的东西罢了。”女巫笑了。
渔人接受了条件，从女巫那里得到了一把小刀。女巫告诉他，背对着月亮，用小刀将影子切下来，就能将灵魂赶到身体里，赶走它。
“好。”渔人有些惊讶，但很快实施了这个计划，和他长得一模一样的灵魂附到了影子身上。
“你要是把我赶走，先给我一颗心。世界是残酷的，把你的心给我带着吧。*”灵魂对他道。
“把心给你的话，我拿什么去爱我的爱人？”渔人拒绝了他。
“可是，请给我你的心吧，世界很残酷，我害怕。*”
“我的心属于我爱的人，不能给你。”
“那我就不可以爱了吗？*”
“我不需要你了，你走吧。”渔人无动于衷，驱赶他，“不要再让我看见你。”
“我们会再见的。”灵魂笃定地说着。
“我要去海里，你总不能跟我去大海深处。”
“每年我都会回来一次，来叫你，到时你或许会需要我。*”
“我会需要什么？随便你吧。”年轻的渔人不屑，说完就跳进了水里。
美人鱼浮上来接住他，带着他游向了海底。
“我们能永远在一起了！”渔人欣喜地抱住他，“我不会离开你。”
黑发人鱼看了他一眼，轻声道：“那是由你决定的事情。”这声音太轻，很快融化在泡沫里，没人听见。